紡織商會(huì)：紡織品服裝出口形勢(shì)分析

　　2010年4月7-8日，紡織商會(huì)第五屆二次常務(wù)理事會(huì)在浙江蕭山舉行。來(lái)自全國(guó)60多家經(jīng)營(yíng)紡織服裝進(jìn)出口大型骨干企業(yè)的70多名高管（皆為紡織商會(huì)兼職副會(huì)長(zhǎng)或常務(wù)理事）出席會(huì)議，共同探討目前國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)對(duì)紡織服裝出口的影響，謀求企業(yè)未來(lái)生存發(fā)展的更好路徑。王沈陽(yáng)會(huì)長(zhǎng)主持會(huì)議并通報(bào)了歐美貿(mào)易政策的新動(dòng)態(tài)及目前商會(huì)開(kāi)展的工作。
　　王沈陽(yáng)會(huì)長(zhǎng)介紹了去年全球主要市場(chǎng)紡織服裝貿(mào)易情況和今年我國(guó)紡織業(yè)面臨的國(guó)際形勢(shì)。他說(shuō)，09年世界貿(mào)易一片陰霾，美歐日紡織服裝進(jìn)口分別下降了13.6%、11.7%和1.3%，出口降幅也接近20%。雖然中國(guó)紡織服裝出口下降9.8%，但在全球市場(chǎng)份額仍穩(wěn)步增長(zhǎng)，份額約占45%，同比增長(zhǎng)約3個(gè)百分點(diǎn)。不容忽視的是，2010年我們面臨的貿(mào)易環(huán)境正在繼續(xù)惡化，影響紡織服裝出口的不確定因素更多。主要表現(xiàn)在5個(gè)方面：一是近來(lái)歐美日等主要紡織品進(jìn)口國(guó)的一些采購(gòu)商為了防范風(fēng)險(xiǎn)、降低成本，采取“中國(guó)加1”策略，將自中國(guó)采購(gòu)份額的一部分轉(zhuǎn)移至東南亞國(guó)家，以抵消貿(mào)易摩擦、人民幣升值、成本上升等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如孟加拉、越南就是訂單轉(zhuǎn)移的受益國(guó)，由于成本低，受金融危機(jī)沖擊較小，加上歐美給予的優(yōu)惠政策，孟加拉去年紡織服裝出口增長(zhǎng)超過(guò)20%，顯示出其巨大的發(fā)展?jié)摿Γ欢怯捎诮?jīng)濟(jì)衰退，一些發(fā)展中國(guó)家越來(lái)越多地運(yùn)用貿(mào)易救濟(jì)措施保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)。去年以來(lái)，我會(huì)曾先后與土耳其、巴西、南非、印尼等國(guó)就雙邊紡織品問(wèn)題進(jìn)行了交涉。我會(huì)近期還隨政府代表團(tuán)赴歐盟、美國(guó)、印尼，就人民幣匯率、紡織品貿(mào)易等方面進(jìn)行了溝通與交涉；三是歐美經(jīng)濟(jì)沒(méi)有明顯改善，失業(yè)率居高不下，人民幣匯率面臨升值壓力。為了振興本國(guó)經(jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率，美國(guó)出臺(tái)了“國(guó)家出口倡議”，規(guī)劃未來(lái)5年出口將增長(zhǎng)1倍，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，加之中期選舉在即，近來(lái)美國(guó)朝野一致宣稱(chēng)人民幣被嚴(yán)重低估，并有可能宣布中國(guó)為匯率操縱國(guó)。美有關(guān)方面還稱(chēng)，假使不能迫使人民幣升值，將充分聽(tīng)取采納其業(yè)界的意見(jiàn)，隨時(shí)對(duì)我紡織服裝等采取雙反、特保等措施。此外，由于希臘、葡萄牙、西班牙、冰島等國(guó)的拖累，歐盟經(jīng)濟(jì)有可能在今年下半年再次陷入衰退，并波及世界；四是隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖，支持出口政策或?qū)⑼顺?；五是勞?dòng)力、原材料價(jià)格不斷攀升，企業(yè)的成本風(fēng)險(xiǎn)增大。目前國(guó)內(nèi)人工成本是印度的2倍、越南的3倍，廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)正在喪失，而出口價(jià)格卻難以提升，企業(yè)生存艱難。
　　王會(huì)長(zhǎng)還提醒企業(yè)，要避免與美業(yè)界發(fā)生貿(mào)易爭(zhēng)端，就一定要杜絕低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，要格外關(guān)注外部環(huán)境的變化，提早采取應(yīng)對(duì)策略。
　　會(huì)上，代表們圍繞今年市場(chǎng)前景、企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和應(yīng)對(duì)策略、政策建議等進(jìn)行了深入熱烈的討論。他們對(duì)現(xiàn)實(shí)有憂患，對(duì)未來(lái)有激情、信心，對(duì)政策有建議。他們的觀點(diǎn)主要集中在以下幾點(diǎn)：
　　擔(dān)憂－人民幣匯率波動(dòng)、利好政策退出
　　得益于匯率穩(wěn)定、出口退稅提高、原材料價(jià)格平穩(wěn)、融資成本低等政策利好及企業(yè)經(jīng)營(yíng)有方，參會(huì)的大多數(shù)企業(yè)表示，2009年雖然出口規(guī)模下降，但效益卻有提高，山東綺麗甚至實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)翻番。進(jìn)入2010年，歐美經(jīng)濟(jì)有轉(zhuǎn)暖跡象，一季度出口大幅反彈，但企業(yè)家們的憂患意識(shí)卻不減反增，他們認(rèn)為，目前的出口反彈一是因?yàn)槿ツ晖诔隹诨鶖?shù)較低，二是歐美因?yàn)槭フQ、新年等節(jié)日消化了庫(kù)存，短時(shí)間內(nèi)增加進(jìn)口，而市場(chǎng)的消費(fèi)能力并未真正好轉(zhuǎn)。代表們主要擔(dān)憂以下幾個(gè)問(wèn)題：
　　1、人民幣匯率波動(dòng)
　　以出口為主業(yè)的紡織企業(yè)，人民幣何時(shí)升值、如何升值能牽動(dòng)企業(yè)的神經(jīng)?？梢哉f(shuō)，人民幣升值是懸在企業(yè)頭頂上大的利劍，對(duì)出口沖擊大。代表們反映，紡織服裝出口利潤(rùn)空間本來(lái)就小，如果人民幣升值3-5%，大多數(shù)企業(yè)的利潤(rùn)將不復(fù)存在,同時(shí)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將大大下降。
　　2、出口短暫回暖，利好政策退出
　　與會(huì)代表認(rèn)為，今年一季度出口增長(zhǎng)與去年同期基數(shù)小、庫(kù)存消化后市場(chǎng)短暫回暖有關(guān)，市場(chǎng)并未真正好轉(zhuǎn)，全年出口走勢(shì)或呈現(xiàn)前高后低的局面。而目前這樣的反彈可能會(huì)誤導(dǎo)政策，致使利好政策如出口退稅政策退出，將使剛喘過(guò)氣來(lái)的企業(yè)又面臨困境。
　　3、貿(mào)易爭(zhēng)端趨多
　　在經(jīng)濟(jì)衰退和失業(yè)率居高不下的背景下，國(guó)際市場(chǎng)上貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，國(guó)外一些大客戶(hù)也在觀望中調(diào)整自己的布局，如分散在中國(guó)的采購(gòu)，將部分訂單轉(zhuǎn)移到東南亞。據(jù)了解，目前對(duì)美出口的褲子、襯衫等商品，或處于貿(mào)易救濟(jì)措施的高風(fēng)險(xiǎn)之中。一些參會(huì)代表認(rèn)為，貿(mào)易保護(hù)主義的危害可能更甚于匯率波動(dòng)。
　　4、人工、原材料價(jià)格持續(xù)上漲，成本風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大
　　今年逐漸走高的原材料價(jià)格也使企業(yè)飽受困擾，棉花漲價(jià)帶動(dòng)棉紗等下游產(chǎn)品漲價(jià)，服裝企業(yè)很難消化，而國(guó)際市場(chǎng)的成品價(jià)格一路走低，嚴(yán)重?cái)D壓了企業(yè)的生存空間。山東上海申達(dá)介紹，棉紗價(jià)格甚至到了1997年以后的高點(diǎn)，水、電、煤等價(jià)格紛紛漲價(jià)。
　　由于勞動(dòng)力供應(yīng)不足，工人不能完全到位，工廠開(kāi)工不足現(xiàn)象較普遍，由此帶來(lái)加薪等一系列后果。據(jù)江蘇晨風(fēng)測(cè)算，今年的用工成本比去年高33%，晨風(fēng)在江蘇昆山工廠的月工資已達(dá)到2000元，即使是位于較偏遠(yuǎn)的宿遷的工廠，工資也在1500-1600元。
　　此外，目前用工荒也是制約企業(yè)發(fā)展的因素。據(jù)廣州紡織工貿(mào)反映，春節(jié)之后的用工荒在3月份以后有所緩解，但缺口仍然較大，尤其是熟練工人非常緊缺。江蘇舜天反映，江蘇地區(qū)的招工依然不足，多數(shù)工廠招工只有去年的7、8成，有的甚至不足50%。招工不足導(dǎo)致產(chǎn)能降低，影響出口接單。
　　共識(shí)－創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力
　　近年來(lái)，很多企業(yè)都感受到了來(lái)自外部日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。以往，浙江省紡的長(zhǎng)期客戶(hù)要求其直接將面料運(yùn)至國(guó)內(nèi)的服裝廠，而今要求將面料運(yùn)往越南、孟加拉再行加工成服裝；上海申達(dá)的長(zhǎng)期美國(guó)服裝客戶(hù)，現(xiàn)在專(zhuān)門(mén)從中國(guó)采購(gòu)面料輔料到其他國(guó)家加工。除了來(lái)自外部的競(jìng)爭(zhēng)壓力外，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。企業(yè)紛紛意識(shí)到，單純依靠低成本、依靠政策不是長(zhǎng)久發(fā)展之計(jì)，過(guò)去的資源優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)和環(huán)境優(yōu)勢(shì)已經(jīng)一去不復(fù)返，拼數(shù)量、拼價(jià)格的模式也無(wú)以為繼，必須調(diào)整結(jié)構(gòu)、做好轉(zhuǎn)型、增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　以山東綺麗集團(tuán)為例，為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，該公司在08、09、10年分別制定了不同的經(jīng)營(yíng)策略：08年的策略是低利潤(rùn)，保客戶(hù)；09年是防風(fēng)險(xiǎn)，?？蛻?hù)；2010年是調(diào)結(jié)構(gòu)，促轉(zhuǎn)變。依靠這樣的經(jīng)營(yíng)策略，綺麗在2009年十分困難的情況下實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)翻番。綺麗經(jīng)營(yíng)策略的適時(shí)轉(zhuǎn)變正是大多數(shù)企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的共同歷程。綺麗集團(tuán)的總裁趙明耀認(rèn)為，轉(zhuǎn)型迫在眉睫，只要政策給企業(yè)一定的調(diào)整時(shí)間，對(duì)一些有實(shí)力的企業(yè)來(lái)講，前景是光明的。事實(shí)上，參會(huì)的一些有遠(yuǎn)見(jiàn)、有實(shí)力的大企業(yè)早已開(kāi)始轉(zhuǎn)型，依靠不斷提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)中屹立不倒。他們的主要經(jīng)驗(yàn)有：
　　1、積極調(diào)整貿(mào)易結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
　　在貿(mào)易做法上，一些傳統(tǒng)的外貿(mào)公司為了更加接近零售市場(chǎng)，建立海外公司，自己承擔(dān)起進(jìn)口商的角色，如山東綺麗在美國(guó)成立公司、上海申達(dá)在美國(guó)聘用買(mǎi)手，更好地滲透到目標(biāo)市場(chǎng)。除了向下游滲透，一些貿(mào)易企業(yè)走工貿(mào)一體的道路，更好地與上游的生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合，減少環(huán)節(jié)、降低成本、提高了管理水平。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，一些公司向更復(fù)雜、更高端的產(chǎn)品傾斜，爭(zhēng)取更高附加值。在市場(chǎng)調(diào)整方面，除了做好傳統(tǒng)市場(chǎng)外，很多企業(yè)紛紛將目標(biāo)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，有的為國(guó)內(nèi)服裝品牌做設(shè)計(jì)、加工，有的通過(guò)與連鎖百貨商場(chǎng)合作，銷(xiāo)售自有品牌，取得較好成效。
　　2、走專(zhuān)業(yè)化道路，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)做精

　　在紡織服裝這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化直接影響企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，將專(zhuān)業(yè)做精、做強(qiáng)，是很多企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)。如上海協(xié)大，以毛衫為專(zhuān)業(yè)，堅(jiān)持設(shè)計(jì)研發(fā)，以更快的反應(yīng)速度、更時(shí)尚的款式、更強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力、更高效的供應(yīng)鏈建設(shè)樹(shù)立了企業(yè)較突出的形象，去年出口增長(zhǎng)20%,今年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)30%。山東魯泰以“做好的襯衫面料”為目標(biāo)，加大投入，強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新，樹(shù)立了較好的品牌形象，該公司85%的面料出口到歐美高端市場(chǎng)。
　　3、加快對(duì)品牌營(yíng)銷(xiāo)渠道的滲透，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理
　　參照世界紡織服裝業(yè)的發(fā)展歷程，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的角度對(duì)目前我國(guó)企業(yè)所處的階段做出判斷，我國(guó)企業(yè)經(jīng)過(guò)近30年的貼牌生產(chǎn)，具備了較強(qiáng)的生產(chǎn)加工能力，已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型的關(guān)口。參會(huì)代表表示，一方面要加大設(shè)計(jì)研發(fā)力度，做出高端、高附加值產(chǎn)品，另一方面，必須向品牌營(yíng)銷(xiāo)渠道滲透，改變一直以來(lái)只是賺取加工費(fèi)的局面。這個(gè)轉(zhuǎn)型很艱難，卻是必然趨勢(shì)。一些企業(yè)利用金融危機(jī)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，到國(guó)外購(gòu)買(mǎi)品牌及銷(xiāo)售渠道，通過(guò)這些成熟的品牌及銷(xiāo)售渠道，整合資源，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　4、加強(qiáng)流程管理，倡導(dǎo)綠色生產(chǎn)，放眼于可持續(xù)發(fā)展
　　目前，行業(yè)處于整合的階段，市場(chǎng)復(fù)蘇尚不穩(wěn)定，廣東溢達(dá)認(rèn)為，要維持企業(yè)持久的競(jìng)爭(zhēng)力，不能依賴(lài)低成本勞動(dòng)力、匯率，必須加大投入，改善管理，“用不傳統(tǒng)的辦法管理傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”，要發(fā)揮好生產(chǎn)基地的優(yōu)勢(shì)，加大研發(fā)力度，做到低碳生產(chǎn)，把資源管理納入流程管理，倡導(dǎo)綠色生產(chǎn)，要關(guān)注整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
　　5、依托主業(yè)，實(shí)施多元化，開(kāi)發(fā)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
　　轉(zhuǎn)型的模式是多種多樣的。為了開(kāi)發(fā)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，一些有實(shí)力的企業(yè)依托紡織服裝出口這一主業(yè)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)多元化，如房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融投資等，又通過(guò)這些行業(yè)的收益反哺主業(yè)，做強(qiáng)主業(yè)。
　　建議－明確匯率預(yù)期，保持政策平穩(wěn)
　　1、企業(yè)對(duì)人民幣升值有一定的心理準(zhǔn)備，但希望能夠盡量拖后，給企業(yè)一些調(diào)整的時(shí)間，多數(shù)企業(yè)希望漸進(jìn)式升值，并有一定的預(yù)期。
　　2、希望降低海關(guān)、質(zhì)檢等行政收費(fèi)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，為企業(yè)提供更多便利。
　　3、希望政府不再將退稅作為一種調(diào)控手段，既然出口商品不在國(guó)內(nèi)流通，就盡早采取征多少退多少的方式，到位后不再調(diào)整。
　　4、呼吁行業(yè)自律，不要企圖用廉價(jià)的東西占領(lǐng)市場(chǎng)，低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)引發(fā)貿(mào)易爭(zhēng)端將影響全行業(yè)的利益。對(duì)積極參加反傾銷(xiāo)等貿(mào)易救濟(jì)措施應(yīng)訴的企業(yè)，希望國(guó)家給予一定的傾斜，鼓勵(lì)企業(yè)參與的積極性。
　　5、建議政府對(duì)輿論導(dǎo)向給予正確的引導(dǎo)，以免影響行業(yè)的利益。如前階段對(duì)于“民工荒”的高調(diào)宣傳，容易給國(guó)外造成一種中國(guó)已經(jīng)充分就業(yè)、勞動(dòng)力短缺的印象，使西方民眾產(chǎn)生中國(guó)出口擠占別國(guó)就業(yè)的判斷。
　　6、企業(yè)充分肯定商會(huì)組織的交流活動(dòng)，希望建立定期的專(zhuān)業(yè)平臺(tái)，對(duì)形勢(shì)進(jìn)行及時(shí)的分析，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)生存空間、發(fā)展趨勢(shì)的研究，并將企業(yè)呼聲通過(guò)有效渠道向政府反映。
　　7、對(duì)非正常波動(dòng)的大宗商品價(jià)格，如棉花、化纖，政府應(yīng)進(jìn)行一定干預(yù)。

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