2016紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行能否柳暗花明？

摘要： 2016年以來，紡織行業(yè)運(yùn)行情況基本正常，運(yùn)行質(zhì)量良好，行業(yè)景氣逐步提升，但是終端需求低迷，原料價(jià)格波動(dòng)，制造成本依然較高，產(chǎn)銷增速有所放緩，行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)可以用“4個(gè)放緩，3個(gè)提升”來概括。紡織行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)增速（數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）紡織行業(yè)工業(yè)增加值增速持續(xù)放緩。201
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2016年以來，紡織行業(yè)運(yùn)行情況基本正常，運(yùn)行質(zhì)量良好，行業(yè)景氣逐步提升，但是終端需求低迷，原料價(jià)格波動(dòng)，制造成本依然較高，產(chǎn)銷增速有所放緩，行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)可以用“4個(gè)放緩，3個(gè)提升”來概括。

紡織行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)增速

（數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）

紡織行業(yè)工業(yè)增加值增速持續(xù)放緩。2016年前三季度，規(guī)模以上紡織行業(yè)（不包括紡機(jī)部分）工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，低于上年同期增速1個(gè)百分點(diǎn)，低于全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速0.4個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)逐步放緩態(tài)勢(shì)，主要是由于缺乏市場(chǎng)需求拉動(dòng)，原料行情上行時(shí)，價(jià)格向終端產(chǎn)品傳導(dǎo)不暢，難以形成增長(zhǎng)支撐。其中，棉紡、產(chǎn)業(yè)用和化纖制造業(yè)增速下降較快，分別較上年同期下降2.2、3.1和3.3個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增速有所放緩。2016年前三季度，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入52159.4億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速分別較上年同期和今年2季度放緩1.1和0.5個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2614.6億元，同比增長(zhǎng)3.7%，增速分別較上年同期和今年2季度放緩5.7和2.6個(gè)百分點(diǎn)，亦低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速4.7個(gè)百分點(diǎn)。成本上漲和需求乏力是主要原因。其中，受原料價(jià)格波動(dòng)影響，棉紡和化纖行業(yè)利潤(rùn)增速較上年同期分別下滑4.5和31個(gè)百分點(diǎn)，麻紡、化纖織物染整行業(yè)利潤(rùn)增速分別較上年同期下降16.3和22.6個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)有所減速。2016年前三季度，全行業(yè)500萬元以上項(xiàng)目投資完成額為9222.6億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速較上年同期放緩8.8個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資增速普遍放緩，受終端需求不旺及投資周期性影響，家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用行業(yè)投資增速較上年同期分別放緩33.2、20.6和22.8個(gè)百分點(diǎn)。各地區(qū)中，東部和中部地區(qū)投資增速分別低于上年同期8.4和13.2個(gè)百分點(diǎn)；西部紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所加快，前三季度投資額同比增加27%，其中新疆投資額增量占到全國紡織行業(yè)投資增量的28.4%。

 

　　紡織服裝商品內(nèi)銷增速緩中趨穩(wěn)。2016年前三季度，全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長(zhǎng)7.2%，較上年同期放緩3個(gè)百分點(diǎn)，低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速3.2個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上零售增速也明顯放緩，前三季度全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)16.3%，較上年同期大幅下降10個(gè)百分點(diǎn)；人均衣著支出在支出中占比7.1%，低于上年同期0.4個(gè)百分點(diǎn)。一是因?yàn)榫用袷杖朐鏊俜啪彛M(fèi)者信心不足；二是由于國內(nèi)改善型消費(fèi)、消費(fèi)升級(jí)的特點(diǎn)日益顯著，居民購買耐用品的意愿較強(qiáng)，在家政服務(wù)、子女教育、中西藥品、電影娛樂等方面的支出較大，而對(duì)于基本生活品的消費(fèi)意愿略低。同期，通訊器材、建筑裝潢和汽車零售額同比分別增長(zhǎng)12.7%、15.4%和9.1%。

 紡織行業(yè)出口數(shù)量增速及行業(yè)景氣指數(shù)

（數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）

 

雖然行業(yè)多數(shù)規(guī)模指標(biāo)增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，但是紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)了有質(zhì)量的增長(zhǎng)，保持了相對(duì)穩(wěn)定的出口競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　紡織行業(yè)出口數(shù)量增速有所提升。2016年前三季度，紡織行業(yè)累計(jì)出口紡織品服裝1986.5億美元，同比下降6%，增速低于上年同期1.4個(gè)百分點(diǎn)，高于全國出口增速1.5個(gè)百分點(diǎn)。出口規(guī)模持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，主要是受美元升值影響，紡織品服裝出口價(jià)格同比降低6.4%，排除價(jià)格因素，行業(yè)出口數(shù)量同比增長(zhǎng)0.4%，高于上年同期增速3.6個(gè)百分點(diǎn)。若以人民幣計(jì)價(jià)，前三季度紡織品服裝出口額同比增長(zhǎng)0.1%。雖然我國紡織品服裝在美、日、歐傳統(tǒng)市場(chǎng)份額有所下降，但是在其他市場(chǎng)有所提升，市場(chǎng)格局更加多元化，行業(yè)分散風(fēng)險(xiǎn)能力有所提升。2015年，我國紡織品服裝占全出口比重38.6%，較2014年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，保持穩(wěn)定的出口市場(chǎng)份額。

 

　　紡織行業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率有所提升。2016年前三季度，規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤(rùn)率為5%，與上年同期持平；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為20.8次/年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.6次/年，分別較上年同期加快3.1%和0.5%；三費(fèi)比例為6%，較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，說明行業(yè)企業(yè)運(yùn)用資金盈利的能力有所提升。行業(yè)與終端市場(chǎng)銜接基本順暢，前三季度家紡、服裝和產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)銷售利潤(rùn)率分別為5.7%、5.3%和5.9%，均高于行業(yè)平均水平。

 

　　紡織行業(yè)景氣指數(shù)有所提升。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)行業(yè)300余家企業(yè)跟蹤調(diào)查顯示，行業(yè)第三季度景氣指數(shù)為57.1，與二季度基本持平，高于上年同期指數(shù)4.7個(gè)百分點(diǎn)，2016年以來呈現(xiàn)逐漸回升態(tài)勢(shì)，為行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行提供支撐。其中，新訂單指數(shù)、成品銷售價(jià)格指數(shù)、原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)較二季度不同程度提高，預(yù)示著織品服裝產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系出現(xiàn)積極變化，為下一步行業(yè)投資和消費(fèi)注入信心。

 

　　紡織行業(yè)面臨的外部形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)微弱，貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，貨物貿(mào)易增速隨之放緩，市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，制造成本居高不下，但是行業(yè)繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極落實(shí)供給側(cè)改革各項(xiàng)舉措，基本實(shí)現(xiàn)了行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。初步預(yù)計(jì)，2016年紡織工業(yè)有望保持平穩(wěn)運(yùn)行，即將迎來行業(yè)消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)出口降幅可收窄，宏觀經(jīng)濟(jì)和居民收入增長(zhǎng)可支撐行業(yè)內(nèi)銷保持當(dāng)前水平。

AAA

2016年以來，紡織行業(yè)運(yùn)行情況基本正常，運(yùn)行質(zhì)量良好，行業(yè)景氣逐步提升，但是終端需求低迷，原料價(jià)格波動(dòng)，制造成本依然較高，產(chǎn)銷增速有所放緩，行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)可以用“4個(gè)放緩，3個(gè)提升”來概括。

紡織行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)增速

（數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）

紡織行業(yè)工業(yè)增加值增速持續(xù)放緩。2016年前三季度，規(guī)模以上紡織行業(yè)（不包括紡機(jī)部分）工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，低于上年同期增速1個(gè)百分點(diǎn)，低于全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速0.4個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)逐步放緩態(tài)勢(shì)，主要是由于缺乏市場(chǎng)需求拉動(dòng)，原料行情上行時(shí)，價(jià)格向終端產(chǎn)品傳導(dǎo)不暢，難以形成增長(zhǎng)支撐。其中，棉紡、產(chǎn)業(yè)用和化纖制造業(yè)增速下降較快，分別較上年同期下降2.2、3.1和3.3個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增速有所放緩。2016年前三季度，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入52159.4億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速分別較上年同期和今年2季度放緩1.1和0.5個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2614.6億元，同比增長(zhǎng)3.7%，增速分別較上年同期和今年2季度放緩5.7和2.6個(gè)百分點(diǎn)，亦低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速4.7個(gè)百分點(diǎn)。成本上漲和需求乏力是主要原因。其中，受原料價(jià)格波動(dòng)影響，棉紡和化纖行業(yè)利潤(rùn)增速較上年同期分別下滑4.5和31個(gè)百分點(diǎn)，麻紡、化纖織物染整行業(yè)利潤(rùn)增速分別較上年同期下降16.3和22.6個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)有所減速。2016年前三季度，全行業(yè)500萬元以上項(xiàng)目投資完成額為9222.6億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速較上年同期放緩8.8個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資增速普遍放緩，受終端需求不旺及投資周期性影響，家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用行業(yè)投資增速較上年同期分別放緩33.2、20.6和22.8個(gè)百分點(diǎn)。各地區(qū)中，東部和中部地區(qū)投資增速分別低于上年同期8.4和13.2個(gè)百分點(diǎn)；西部紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所加快，前三季度投資額同比增加27%，其中新疆投資額增量占到全國紡織行業(yè)投資增量的28.4%。

 

　　紡織服裝商品內(nèi)銷增速緩中趨穩(wěn)。2016年前三季度，全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長(zhǎng)7.2%，較上年同期放緩3個(gè)百分點(diǎn)，低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速3.2個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上零售增速也明顯放緩，前三季度全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)16.3%，較上年同期大幅下降10個(gè)百分點(diǎn)；人均衣著支出在支出中占比7.1%，低于上年同期0.4個(gè)百分點(diǎn)。一是因?yàn)榫用袷杖朐鏊俜啪彛M(fèi)者信心不足；二是由于國內(nèi)改善型消費(fèi)、消費(fèi)升級(jí)的特點(diǎn)日益顯著，居民購買耐用品的意愿較強(qiáng)，在家政服務(wù)、子女教育、中西藥品、電影娛樂等方面的支出較大，而對(duì)于基本生活品的消費(fèi)意愿略低。同期，通訊器材、建筑裝潢和汽車零售額同比分別增長(zhǎng)12.7%、15.4%和9.1%。

 紡織行業(yè)出口數(shù)量增速及行業(yè)景氣指數(shù)

（數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）

 

雖然行業(yè)多數(shù)規(guī)模指標(biāo)增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，但是紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)了有質(zhì)量的增長(zhǎng)，保持了相對(duì)穩(wěn)定的出口競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　紡織行業(yè)出口數(shù)量增速有所提升。2016年前三季度，紡織行業(yè)累計(jì)出口紡織品服裝1986.5億美元，同比下降6%，增速低于上年同期1.4個(gè)百分點(diǎn)，高于全國出口增速1.5個(gè)百分點(diǎn)。出口規(guī)模持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，主要是受美元升值影響，紡織品服裝出口價(jià)格同比降低6.4%，排除價(jià)格因素，行業(yè)出口數(shù)量同比增長(zhǎng)0.4%，高于上年同期增速3.6個(gè)百分點(diǎn)。若以人民幣計(jì)價(jià)，前三季度紡織品服裝出口額同比增長(zhǎng)0.1%。雖然我國紡織品服裝在美、日、歐傳統(tǒng)市場(chǎng)份額有所下降，但是在其他市場(chǎng)有所提升，市場(chǎng)格局更加多元化，行業(yè)分散風(fēng)險(xiǎn)能力有所提升。2015年，我國紡織品服裝占全出口比重38.6%，較2014年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，保持穩(wěn)定的出口市場(chǎng)份額。

 

　　紡織行業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率有所提升。2016年前三季度，規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤(rùn)率為5%，與上年同期持平；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為20.8次/年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.6次/年，分別較上年同期加快3.1%和0.5%；三費(fèi)比例為6%，較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，說明行業(yè)企業(yè)運(yùn)用資金盈利的能力有所提升。行業(yè)與終端市場(chǎng)銜接基本順暢，前三季度家紡、服裝和產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)銷售利潤(rùn)率分別為5.7%、5.3%和5.9%，均高于行業(yè)平均水平。

 

　　紡織行業(yè)景氣指數(shù)有所提升。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)行業(yè)300余家企業(yè)跟蹤調(diào)查顯示，行業(yè)第三季度景氣指數(shù)為57.1，與二季度基本持平，高于上年同期指數(shù)4.7個(gè)百分點(diǎn)，2016年以來呈現(xiàn)逐漸回升態(tài)勢(shì)，為行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行提供支撐。其中，新訂單指數(shù)、成品銷售價(jià)格指數(shù)、原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)較二季度不同程度提高，預(yù)示著織品服裝產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系出現(xiàn)積極變化，為下一步行業(yè)投資和消費(fèi)注入信心。

 

　　紡織行業(yè)面臨的外部形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)微弱，貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，貨物貿(mào)易增速隨之放緩，市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，制造成本居高不下，但是行業(yè)繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極落實(shí)供給側(cè)改革各項(xiàng)舉措，基本實(shí)現(xiàn)了行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。初步預(yù)計(jì)，2016年紡織工業(yè)有望保持平穩(wěn)運(yùn)行，即將迎來行業(yè)消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)出口降幅可收窄，宏觀經(jīng)濟(jì)和居民收入增長(zhǎng)可支撐行業(yè)內(nèi)銷保持當(dāng)前水平。

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